盘点2024信托业(一)|公司业绩分化 存量风险持续出清

  财经2月7日讯 截至上月中旬,已有51家信托公司披露2024年未经审计业绩数据。数据显示,信托公司的业绩出现分化,同时行业风险的处置加速。

  净利增长公司超半数

  51家信托公司合计实现营收647.69亿元,同比下降11.12%,相较于2023年同期的下滑幅度有所变化。在整体营收下滑的态势中,47.06%的公司营业收入呈现正增长。中信信托以53.79亿元(合并营收暂居榜首,江苏信托、英大信托、华鑫信托、陕国投信托分列2到5位。行业前10中,有六家公司业绩实现增长,分别为中信信托(42.18%、江苏信托(4.31%、英大信托(16.04%、华鑫信托(0.47%、陕国投信托(8.47%、中诚信托(0.84%。

  利润方面,2024年51家信托公司实现利润总额350.84亿元,同比减少20.38%。总利润前五信托公司分别为中信信托、江苏信托、英大信托、华鑫信托、华能信托。51家信托公司中,江苏信托、中信信托等净利润表现突出。前10名中,利润总额实现增长的有中信信托(7.85%、江苏信托(13.53%、英大信托(23.87%、华鑫信托(1.23%、陕国投(23.29%、华润信托(14.79%、紫金信托(5.89%和华宝信托(0.28%。值得注意的是,51家信托公司中,有27家公司实现净利增长,占比52.94%,但净利总额同比减少15.31%。同时,有部分信托公司产生亏损。

  资产方面,中信信托以一定规模的固有总资产居首,行业第25位为国投泰康信托,其固有总资产为122.53亿元。行业平均值为146.08亿元,同比增加5.05%。

  困境与出路

  对于行业业绩下滑原因,用益信托研究员喻智表示,主要源于宏观经济环境复杂多变。一方面,经济增速放缓、投资信心不足,导致信托公司拓展业务、寻找优质项目困难重重,实体经济不稳定致使资产端风险上升,不少项目收益不及预期,直接冲击营收与利润;另一方面,信托行业转型艰难,非标业务难以为继,新业务只见规模不见效益,难以支撑盈利。

  金融研究员廖鹤凯提醒,2024年资本市场竞争加剧,其它金融机构业务扩张挤压信托公司业务,如银行理财子公司崛起分流大量潜在信托资金。加之资管新规持续影响,传统业务受限,新业务拓展艰难等共同导致业绩下滑。

  信托行业专家帅国让称,未来信托公司若想提升业绩,必须精准制定战略规划,提高内部管理水平,否则难以在激烈的市场竞争中立足。廖鹤凯同时表示,信托公司必须加快业务转型步伐,探索差异化发展路径,才有机会在新的市场格局中脱颖而出。

  存量风险持续出清

  2024年,信托行业风险防范化解工作扎实推进,个别风险机构的破产重整计划迎来重要进展。四川信托是自2001年《中华人民共和国信托法》颁布以来,第二家进入破产程序的信托公司,其风险处置工作备受市场关注。2024年4月,国家金融监督管理总局四川监管局发文,同意四川信托依法进入破产程序。同月,四川省成都市中级人民法院正式裁定受理四川信托破产重整申请,并指定四川信托清算组担任管理人。随后,管理人正式进场接管四川信托的财产和营业事务,风险处置工作进入实质性阶段。9月,四川省成都市中级人民法院就四川信托重整计划作出终审裁定,批准了包含四川信托基本情况、出资人权益调整方案、债权分类方案、债权调整与受偿方案、经营方案等在内的详尽重整计划。

  另外,年内亦有多家信托公司风险化解工作迎来实质性进展。比如,民生信托4月被两家信托公司“托管”,风险化解工作加速推进;华融信托9月更名为兴宝国际信托,进入新发展阶段。信托公司存量风险的持续出清,将提升信托行业整体资产质量,稳定市场信心与秩序,促进行业高质量发展。

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