中短端债券配置价值凸显 富国安怡120天持有期债券发起式基金今日首发

  近期,随着资金面的紧张态势边际转松,此前遭遇快速调整的中短端债券品种迎来一波修复行情,配置价值或已凸显,中短债策略仍有可为。据悉,富国基金旗下的富国安怡120天持有期债券发起式基金(A类023057/C类023058,以下简称“富国安怡”于今日起正式发行,其主要投资于中短债,可通过利率波段交易、票息收益和杠杆策略增厚收益弹性,力争在严格控制风险的基础上,追求稳健性、收益性和流动性的最大公约数,打造更佳的“闲钱理财”体验。

  据悉,富国安怡将运用中短债策略,将基金资产的80%以上投资于纯债,投资久期较短,主打“低波动”;同时,严格甄选高等级信用债,力求构建质地优秀、稳健性较高的投资组合,力争实现基金的长期稳健表现。

  由于中短债基金的投资标的更丰富,在杠杆率和剩余期限方面的限制更宽松,给基金经理的主动管理创造了更大空间,所以预期收益率通常高于货币基金。Wind数据显示,在2018年至2024年间,中证短债指数累计上涨22.42%,显著跑赢同期货币基金指数17.59%的涨幅。

  此外,富国安怡还设置了120天的最短持有期,投资者可在持有期届满后的任意时间点赎回。一方面,因为基金组合的投资久期相对较短,基金资产变现能力更强,持有期满后,投资者可自由申赎、转换,能够一定程度上满足投资者的流动性需求;另一方面,相对稳定的基金规模更便于基金经理执行既定的长期投资策略,充分发挥“长跑”投资优势,增厚组合收益弹性。

  除了兼顾稳健性、收益性和流动性这三重优势,富国安怡背后还拥有一支实力过硬的投研团队,力争为其平稳运作保驾护航。历经多年的沉淀与积累,富国基金的固定收益投资团队已打造出不俗的口碑,屡获行业大奖。2023年5月,富国基金荣获由济安金信颁发的“纯债型基金管理奖”;2023年6月,荣获由《证券时报》颁发的“三年固定收益投资明星基金公司”奖。此外,富国安怡的拟任基金经理张洋,具有丰富的固收投资经验,掌舵基金业绩表现优秀,位居同类产品前列。海通数据显示,截至2024年底,由张洋参与管理的富国目标齐利一年期纯债基金在近2年、近3年的业绩表现均位居同类前15%,近3年累计涨幅为 13.3%,超越8.26%的同期业绩比较基准。

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