艾森股份(688720.SH今日收报43.20元，涨幅5.37%。

　　公司2月14日晚披露 《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的公告》称，公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买棓诺(苏州新材料有限公司(简称“棓诺新材”控股权并募集配套资金的事项，经向上交所申请，公司证券自2025年1月24日(星期五开市起开始停牌；经申请，公司证券将于2025年2月17日(星期一开市起复牌。

　　公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》称，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

　　上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向吴清来、宋文志、苏州典晟、飞翔化工等11名交易对方购买其合计持有的棓诺新材70.00%股权。本次交易完成后，棓诺新材将成为上市公司的控股子公司。本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组且不构成重组上市。

　　截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格进行确认。

　　本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。本次发行股份购买资产的发行对象为全部或部分交易对方，具体待标的公司的相关审计、评估工作完成后由交易各方协商确定。发行对象将以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为35.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过发行前公司总股本的30%。

　　本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股(A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费及标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

　　截至预案签署日，张兵直接持有上市公司21.59%的股份，为上市公司控股股东；张兵、蔡卡敦分别直接持有公司21.59%和7.77%的股份，张兵作为执行事务合伙人通过艾森投资间接控制公司6.66%的股份。张兵、蔡卡敦夫妇持有及控制公司合计36.02%的股份，为公司实际控制人。

　　2023年，棓诺新材实现营业收入6,351.37万元，实现净利润2,248.08万元；2024年棓诺新材实现营业收入10,845.15万元，净利润2,084.18万元。

　　艾森股份于2023年12月6日在上交所科创板上市，发行数量为2,203.3334万股，发行价格为28.03元/股。公司的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为刘伟、田来。

　　艾森股份公开发行募集资金总额为61,759.44万元，扣除发行费用后的募集资金净额为54,449.71万元。公司最终募集资金净额比原计划少16,627.12万元。艾森股份2023年12月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金71,076.83万元，用于年产12,000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目、补充流动资金。

　　艾森股份发行费用合计7,309.72万元，其中保荐及承销费4,675.06万元。

　　华泰联合证券按照相关规定参与艾森股份本次发行的战略配售，跟投主体为子公司华泰创新投资有限公司(简称“华泰创新”，华泰创新获配股份数量1,101,666股，占公开发行股份数量的5.00%，获配金额30,879,697.98元。