首尾相差50个百分点 开年公募业绩冰火两重天

  开年仅仅一个多月,主动权益类基金首尾业绩相差即达50个百分点。从持仓来看,重仓机器人板块的基金业绩领先,重仓红利板块的基金业绩回撤。站在当前时点,多位绩优基金经理认为,科技领域拥有巨大的发展空间,未来将围绕AI主线进行投资布局。

  Choice数据显示,截至2月5日,今年以来60多只主动权益类基金收益超过10%,其中10只基金收益更是超过20%。鹏华碳中和主题混合今年以来收益达到37.57%,永赢先进制造智选混合紧随其后,今年以来收益为36.23%。此外,中航趋势领航混合、前海开源盛鑫混合、平安先进制造主题股票、前海开源嘉鑫混合今年以来收益都超过25%。

  业绩领跑的基金主要重仓了机器人板块。根据基金定期报告,截至2024年底,鹏华碳中和主题混合、永赢先进制造智选混合等基金的前十大重仓股,大多是机器人概念股。

  从今年以来净值下跌的基金表现来看,超150只基金净值跌幅逾5%。截至2月5日,西部利得成长精选混合今年以来净值下跌9.43%。这意味着,基金首尾业绩相差近50个百分点。

  许多业绩落后的基金重仓了白酒、医药等行业。以格林稳健价值混合基金为例,截至2024年底,该基金前十大重仓股全部是白酒股。这只成立于2020年四季度市场高点的基金,成立至今依然亏损40%左右。

  类似的还有长城量化精选股票基金。截至2024年底,该基金前十大重仓股同样全部是白酒股。此外,西部利得新富混合基金的前十大重仓股中有六只是白酒股,第一大重仓股是预调酒公司百润股份。

  展望后市,科技领域是机构重要的掘金方向。方正证券对4393份基金2024年四季报的“报告期内基金的投资策略和运作分析”部分进行了统计,结果显示,科技成为关键词。具体而言,公募最看好以AI为代表的科技方向,具体包括算力、半导体、汽车、医药、机器人等领域。

  开年以来,机构也在密集调研科技板块。Choice数据显示,最近一个月,机构对电子设备制造的调研数量超过1000次,通用设备、半导体、计算机软件等行业的机构调研数量也均超过500次。

  万家基金副总经理莫海波看好科技成长类资产,认为在市场信心恢复的过程中,成长类资产估值修复空间更大。同时,发展新质生产力是推动高质量发展的题中要义,受益于基本面的改善和科技革命带来的红利,科技类资产更具弹性和吸引力。尤其是以人工智能为代表的科技行业或迎来大爆发,AI是第四次工业革命的开始,有望大幅提升社会效率。未来行业发展空间非常广阔,国内外部分厂商已推出AI眼镜、AI耳机,2025年或是AI应用大爆发的一年。

  在平安基金基金经理林清源看来,DeepSeek通过“低成本 开源”模式,加速了AI普惠化,其技术突破推动行业从“集中式算力依赖”转向“分布式智能普及”。未来关注三大方向:一是算力基建芯片、服务器、液冷等硬件领域,它们将受益于不断增长的成本优化需求;二是数据要素领域,医疗、金融等行业数据资产的价值因模型训练需求而凸显;三是应用创新领域,包括AI眼镜、耳机等端侧设备和智能体,有望随着算力成本的下降而迎来爆发式增长。

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