2024年，人身险公司银保渠道业务遭遇了挑战。

　　记者近日从业内获得的同业数据显示，去年，纳入统计的75家人身险公司银保渠道新单保费收入约7289亿元，同比下降22%。其中，新单期缴保费约3586.7亿元，同比下降13%；新单趸缴保费约3702.3亿元，同比下降28.3%。

　　业内人士认为，在实施“报行合一”(保险公司必须严格执行经备案的保险条款和保险费率和取消“一对三”(商业银行每个网点在同一会计年度内只能与不超过3家保险公司开展保险代理业务合作的背景之下，短期内银保渠道保费收入同比下降，同时，不同险企的银保策略和同比增长情况分化较大。

　　三方面因素影响

　　银保渠道是人身险公司的重要业务渠道之一，长期以来以其广泛的客户触达能力和高效的销售模式受到青睐。不过，近年来，随着监管政策的调整和市场环境的变化，银保渠道的业务规模出现了较大波动。自2023年9月份开始，银保渠道开始全面实施“报行合一”政策，这一政策的实施旨在规范市场秩序，减少恶性竞争，但也对银保渠道的短期业绩带来了一定压力。

　　2024年是“报行合一”政策实施的第一个完整年度。从同业交流数据来看，24家险企银保渠道新单保费实现正增长，占比约32%；50家下跌，1家持平。按银保渠道新单保费收入金额排名，最高达495.57亿元，超过200亿元的险企共有12家。同比来看，去年这12家险企银保新单保费收入全部下降，最高降幅达41%，最低为3%。

　　中华联合保险集团有限公司研究所首席保险研究员邱剑对《证券日报》记者表示，去年，银保新单保费整体同比明显下降，主要有三方面因素。一是受“报行合一”政策影响，银保渠道的佣金费率大幅下降，削弱了银行渠道的销售动力；二是保险产品预定利率下调，一定程度上降低了消费者的购买意愿，进而影响到银保渠道保费收入；三是消费者行为变化，也在一定程度上影响了银保渠道保费收入。

　　险企间呈分化状态

　　虽然去年银保渠道业务整体下降超两成，但不同险企间呈分化状态。9家险企银保新单保费收入同比增幅超过100%，不过多数险企银保收入绝对额并不高，最高的为114亿元，最低的为1734万元。还有9家险企银保新单保费收入同比增幅在27%到83%之间。

　　同时，在银保渠道整体新单保费下降的背景下，新单期缴保费同比降幅较小，为13%；新单趸缴保费同比降幅较大，为28.3%。业内人士认为，这表明险企在银保业务方面，正在逐步向长期期缴业务转型，以提升业务的可持续性和价值贡献。

　　邱剑认为，去年5月份，监管机构取消了银行网点与保险公司合作的数量限制，增加了中小险企开拓银保渠道的机遇，同时提升了市场竞争的激烈程度。部分中小险企资源整合能力强、产品符合市场需求，同时与银行的合作模式更加灵活，因此，市场竞争优势凸显出来，同比增速超过行业整体增速。此外，部分险企上一年的银保收入基数较小，也使其去年银保收入同比增幅较高。

　　还有一家银行系险企相关负责人对记者分析称，自从银保渠道落地“报行合一”政策以来，渠道费用水平明显下降，降本增效成果显著。银保渠道从原来的规模贡献渠道向价值贡献渠道过渡，部分险企的理念也发生了变化，重新审视银保渠道的定位和价值，并纷纷加大经营力度。

　　邱剑也表示，在“报行合一”和取消银保合作数量限制的政策叠加影响下，银保市场正在发生变化。首先，保险公司之间的竞争更多地转向了产品和服务质量，而不是价格竞争，减少了价格战和资源浪费，有效降低运营成本。从长远来看，有助于推动整个行业的健康发展和可持续性。

　　其次，银行在选择合作险企时更加灵活，能够为客户提供多样化的保险产品，助力打造金融超市，这也促使险企提升市场竞争力，更加注重产品和服务创新以满足不同客户的需求。对于中小险企而言，能够有更多的机会与银行合作，触达更多网点，提高了产品的可及性和可得性。

　　邱剑认为，未来银保渠道要实现良好发展可以从多方面进行探索，包括创新合作模式、优化保险产品结构、构建客户至上的服务体系、培养专业队伍强化销售能力，以及加强数字化建设等。