A股市场多次分红理念逐步形成

  “证监会坚决落实新‘国九条’关于一年多次分红、春节前分红的部署要求,今年已有不少企业进行多次分红,春节前分红的企业也有很多,引导推动有条件的上市公司给投资者过年‘发红包’。”1月23日,证监会主席吴清在国新办举行的新闻发布会上表示。

  近年来,上市公司分红金额屡创新高,分红稳定性、持续性明显提升,A股市场多次分红理念逐步形成。与此同时,随着分红规则不断优化完善,上市公司分红频次提升,中期分红金额明显增加。据Wind资讯数据统计,截至1月23日,去年以来有1011家上市公司发布2024年中期分红(含特别分红)方案,涉及金额合计6955.76亿元。

  据吴清介绍,今年春节前的2个月,也就是去年12月份和今年1月份,预计会有超过310家公司实施春节前分红,分红金额为3400多亿元,家数、金额分别是去年同期的9倍、7.6倍。

  中山大学岭南学院教授韩乾在接受《证券日报》记者采访时表示,近年来,上市公司长期稳定分红,一方面,说明公司具备稳健的盈利能力和良好的财务状况,能够增强投资者信心,吸引更多中长期资金入市,增强市场稳定性;另一方面,能够优化资源配置,引导资金流向具备良好治理结构和可持续发展能力的优质企业,支持企业在保持稳健回报的同时,进行必要的再投资和创新。随着政策进一步落实和分红理念持续深化,预计未来A股的分红水平将保持稳健增长,为市场的健康发展提供坚实支持。

  分红金额屡创新高

  近年来,上市公司分红金额屡创新高,股利支付率不断提升。据Wind数据统计,2021年至2023年,上市公司分红金额分别为1.87万亿元、2.2万亿元、2.23万亿元,股利支付率分别为35.52%、40.77%、41.85%。

  据吴清介绍,目前,沪深300股息率达到3%,明显高于10年期国债收益率,权益市场的投资价值进一步凸显。

  据Wind数据统计,截至1月23日收盘,以当日收盘价计算,A股中有743家上市公司股息率超过3%,其中有222家超过5%。高股息率公司(超过5%)主要分布在银行、纺织服饰、煤炭、轻工制造行业。

  南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示,高分红不仅增强了投资者的信心,也为市场提供了稳定的回报机制。

  在韩乾看来,分红金额和股息率快速增长不仅反映了上市公司盈利能力的提升,也体现了监管机构推动分红政策落实的成效。连续多年的政策支持,如鼓励分红、回购的措施、出台市值管理指引等,促使更多企业重视股东回报,逐步形成良好的分红习惯。

  分红稳定性不断增强

  分红金额逐年攀升的同时,A股上市公司分红稳定性不断提升。据Wind数据统计,2021年至2023年,2712家上市公司连续三年实施年度分红;2019年至2023年,1829家上市公司连续五年实施年度分红。

  去年4月份,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(即新“国九条”)提出,增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红。

  在上述1011家上市公司发布的2024年中期分红(含特别分红)方案中,6530.67亿元已实施完毕,425.09亿元待实施。

  分红节奏不断优化,可以切实提高投资者获得感,推动投资者长期投资、价值投资。田利辉表示,长期稳定分红增强了A股市场的吸引力,特别是对追求稳定收益的长期投资者,如养老金、保险资金等。而且,稳定分红表明上市公司具有良好的盈利能力和现金流管理,增强了投资者对公司的信心。因此,稳定分红能够推动价值投资,减少市场波动,提升市场的稳定性和成熟度。此外,长期稳定分红要求上市公司具备良好的公司治理和财务管理能力,能够促进公司治理水平的提升。

  “对于上市公司来讲,分红有助于展示公司对股东权益的重视程度,增强股东对公司治理的信心,同时,提高公司在市场上的声誉和形象,吸引更多投资者的关注和认可。”田利辉表示。

  常态化分红机制逐步建立

  近日,**金融办、证监会等六部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》(以下简称《实施方案》)提出,引导上市公司加大股份回购力度,落实一年多次分红政策。

  吴清提出,上市公司要进一步增强主动回报投资者意识,更好通过现金分红、回购注销、股东增持等一些方式提高自身的吸引力,为市场提供更多优质标的。

  去年11月份,证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》,鼓励上市公司通过现金分红、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

  值得关注的是,在一系列的政策推动下,如今,越来越多的上市公司发布未来三年股东回报规划,制定长效分红机制,A股市场常态化分红机制逐步形成。

  田利辉表示,越来越多的上市公司意识到分红的重要性,分红稳定性和连续性不断提升。未来,监管层有望继续通过政策引导,鼓励上市公司实施稳定且持续分红,形成分红常态化、分红比例提升和分红频次增加三大态势。

  韩乾表示,随着监管政策的引导和市场机制的完善,越来越多的上市公司认识到分红不仅是回馈股东的重要方式,也是提升公司治理和市场形象的有效手段;企业在分红过程中更加注重信息披露的透明度,及时、准确地向投资者传递分红信息,提高投资者的信任度。未来,上市公司会更加注重分红比例的科学合理性,平衡股东回报与企业再投资之间的关系。

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